第一章 行业概况

1.1 协同办公概念

协同办公，又称OA系统，是指利用网络、网络、信息化来帮助解决企业日常办公，实现企业事务之间沟通及时、数据共享、协同、移动办公等功能，帮助企业降低成本，提高效率的一种管理软件。

随着企业对协同办公要求的提高，协同办公的定义随之扩展，将其提升到了智能化办公的范畴。大多企业不仅需要解决日常办公、资产管理、业务管理、信息交流等常规协同的功能，并且在即时沟通、数据共享、移动办公等方面提出了更进一步的需求，不仅如此，很多企业也在寻求低成本、高性能、高整合、智能化管理企业的综合性管理应用平台，因此形成了一系列的协同办公系统。

图 中国协同办公产业图谱

资料来源：资产信息网 千际投行 艾瑞咨询

1.2 协同办公分类

根据产品体系

（1）综合协同办公平台

• 深入企业的组织管理体系，整合内部各类业务系统
• 从企业的日常工作与管理出发，实现流程审批、及时沟通、文件管理与传递等需求

（2）垂直协同办公平台

• 针对垂直场景需求的协同办公软件
• 常作为企业的“工具”与其他软件共同使用

根据服务模式

（1）传统软件提供商

• 以定制化服务为主
• 多以私有部署形式为企业提供服务
• 有灵活配置的优势
• 多为老牌OA厂商

（2）新兴云服务提供商

• 以标准化服务为主
• 企业应用服务时无需采购底层资源
• 具有初期费用低、迭代迅速、覆盖赛道广等特点
• 多为互联网巨头

1.3 行业发展重要节点

2005年

泛微协同管理软件e-cology、移动办公软件e-office等协同办公软件在中国应用推广，探索中国协同办公市场。

2008-2009年，2008年开始，移动互联网带动云计算发展，SaaS开始进入中国市场，部分软件企业率先提供SaaS服务，企业管理应用范围横向延伸，渗透到组织内各个业务系统，ERP、CRM等系统初现；2009年年初，Cloudstack公司成立，标志着协同办公的云端基础设施成型。

2010-2015年

2010年苹果iPhone4、iPad发布，协同办公开始进入多端互联网时代；2015年，SaaS进入发展元年，SaaS初创公司涌入赛道，“钉钉”等云厂商巨头出现，标志着协同办公服务技术路径逐渐清晰，产品逐渐趋于成熟和稳定，各细分领域企业服务提供商崛起，企业对于SaaS服务的接受度逐渐提升，开始大量使用第三方服务，促使在线办公工具向专业化、垂直化方向发展。

2019年-至今

2020年新冠疫情爆发，促使居家远程办公的需求加大，协同办公行业快速发展，在线办公平台全面爆发，众多互联网玩家切入赛道；目前，协同办公云服务产品快速普及，市场生态进入良性发展格局。

第二章 商业模式和技术发展

2.1 协同办公产业链

协同办公产业链上游参与主体为电信运营商、云服务供应商及存储、网络等基础资源；中游参与主体大致可分为传统OA及细分工具型和互联网平台型SaaS产品；下游参与主体为各生态接入伙伴及一些有数字化需求的企事业单位。

图 协同办公行业产业链全景图

资料来源：资产信息网 千际投行 天风证券

上游集中度较高，云服务提供商为当前协同办公软件的差别技术。中游为各协同办公工具，各互联网巨头入局后企业服务生态重要性逐渐凸显。逐渐形成了阿里巴巴“语雀＋钉钉＋N ”的组合；腾讯“腾讯文档＋腾讯会议＋企业微信＋N ＂的组合；字节跳动“石墨文档＋坚果云＋飞书＋N ”的组合。下游为各生态接入伙伴及企事业单位，对SaaS平台有不同的选择。

2.2 商业模式

协同办公的商业模式主要有两大类：

（1）免费的 SaaS 租用模式

• 对小微企业、团队来说，SaaS租用模式的协同办公系统比传统买断模式的更适合。
• 早期SaaS模式的协同办公和云办公一度成为软件厂商热炒的话题，这是因为早期 OA 系统大多都是针对政企客户的，产品价格高、开发周期长，培训成本高，阻挡了中小企业尝试的脚步。
• 随着需求增加，互联网大厂入局这个赛道，飞书、企业微信、钉钉走向市场，它们提供的产品不仅可以免费使用，其中钉钉还承诺为中小企业免费服务。免费的策略使得大厂们快速跑马圈地，俘获了众多中小企业客户。
• 除了免费，SaaS模式还让企业享有软件厂家级别运行环境的服务器/网络资源与技术服务品质，省却了服务器购买、电信机房托管、技术人员雇佣等大额长期性开支, 有效降低了企业信息化投入成本。

（2）成本高需要付费的定制化服务

• 随着数字化的深入推进，安全问题备受关注。在政策的推动下，大中型政企加快了数字化建设的步伐，而这些身居国民生活重要位置的大中型政企，在搭建协同办公系统时，安全问题首当其冲，毕竟数据泄露事件频发，损失不可估量。因此，标准化的软件系统无法满足他们对安全的需求，定制化服务大有可为。
• 一些有实力的大中型企业很早就开始了信息化的部署，随着对协同办公应用的深入，各种需求接踵而至，但由于用户单位所属的行业不同、管理方式不同、对协同办公的要求也不尽相同，因此可能需要在现有产品的基础上进行一定程度的定制开发。

2.3 政策监管

在中国信息技术应用创新背景下，基础软硬件迭代加速，推动云办公行业发展。国家“十四五”发展规划中指出坚持创新和科技自立自强才是发展国家的战略支撑。高新技术创新对国家经济安全问题和政企的转型升级有极大的推动作用。为了落实数字化建设，地方政府响应国家号召，纷纷制定政策加强信息化建设，各地政府大力支持信息化应用发展也能够进一步促进中国协同办公行业的发展。

图 2020年中国关于协同办公的相关政策

资料来源：资产信息网 千际投行 艾媒咨询

图 2021年中国地方政府相关政策

资料来源：资产信息网 千际投行 艾媒咨询

第三章 行业发展情况和龙头企业

3.1 行业发展

数字化发展

根据中国信通院报告披露，2021年，我国数字经济规模达到47.6万亿元，同比增加8.4万亿元。随着新一轮科技革命和产业变革的持续推进，数字经济已成为当前最具活力、最具创新力、辐射最广泛的经济形态，成为国民经济的核心增长极之一，协同管理软件也逐渐成为国内企业以及政府数字化转型升级的重要战略工具。

中国数字经济发展取得了良好的成效并助推高质量发展，企业数字化转型已成定势，协同办公的业务需求将进一步释放，行业发展基础愈发牢固。

图 2005年-2024年中国数字经济整体规模及增速

资料来源：资产信息网 千际投行 中国信息通信研究院

软件国产化

根据中国电子学会报告，2018年以来，受“华为、中兴事件”影响，我国科技尤其是上游核心技术受制于人的现状对我国经济持续高质量发展提出了严峻考验，为了摆脱这一现状，国家将信创产业纳入国家战略，提出“2+8”发展体系2020-2022年中国IT产业在基础硬件、基础软件、行业应用软件等领域迎来了黄金发展期。

2018年-2023年中国协同办公市场规模持续上升

数据显示，2021年中国协同办公市场规模达264.2亿，市场持续增长。疫情常态化助推企业及机构加速数字化转型，协同办公软件的市场需求进一步扩大。预计2021-2023年，中国协同办公行业将保持每年10％以上的增长率，2023年的市场规模将达330.1亿元。

图 2018年-2023年中国协同办公市场规模（亿元）

资料来源：资产信息网 千际投行 中国信息通信研究院

3.2 驱动因子

政策因素：国家战略推动科技创新发展

《“十四五”国家信息化规划》释放出我国加快数字化建设进程的信号，特别是推进数字产业化和产业数字化。而在中国信创背景下，基础软硬件迭代加速，推动协同办公行业发展。艾媒咨询分析师也认为，高新技术创新不仅关乎国家经济安全问题，对政企的转型升级也有极大的推动作用。

经济因素：中国数字经济平稳增长助推发展

有关机构数据显示，2011年至2020年10年间，中国数字经济规模总量增长4.12倍，年复合增长率高达17.06%。2020年中国数字经济规模达41.4万亿元，占GDP比重达38.6%，2021年将进一步增长至47.6万亿元。中国数字经济助推协同办公的业务需求将进一步释放，行业发展基础愈发牢固。

协同办公可看做数字时代相匹配的办公模式，随着数字经济的持续推进，即使疫情因素退散，协同办公的需求仍将旺盛和持续增长。

技术因素：技术迭代赋能软件及服务升级

2021年末的中央经济工作会议定调2022，对运营商基础设施建设提出了新目标，运营商纷纷出台举措加快构建以5G为代表的数字新基建。5G技术加速落地为在线协同办公，提供了更快、更稳定的技术条件。另外，区块链、云计算、AI、大数据等创新技术将快速迭代，也使在线办公平台的功能及使用体验得到持续优化。

3.3 竞争分析

图 协同办公市场竞争格局变化

资料来源：资产信息网 千际投行 天风证券

中美市场协同办公行业的发展存在诸多不同。美国存在集成了大量第三方工具，以提高沟通效率为卖点的软件，如成立六年便实现上市、估值破百亿美元的Slack，但是中国却鲜少有此类软件。中国协同办公最早的厂商是做OA系统的独立厂商，之后逐渐开始发展移动端，覆盖更多的业务场景，然而美国OA平台的建设还是由SAP、Oracle软件厂商负责。

究其根本，无外乎四点：对新事物的尝试意愿、不同文化下用户对工作与生活界限的认知、移动互联网的发展进程和软件环境基础。Slack的突出优势是集成了大量的第三方工具，并以优秀的产品体验服务用户。然而中国现在是资源已有但开放性不足，需要头部综合平台厂商率先提高开放程度，才能为类Slack软件提供发展空间。

3.4 中国企业重要参与者

根据CN10排排榜技术研究部门和CNPP品牌数据研究部门联合推出的协同办公软件品牌排行榜，2022年中国十大协同办公软件：泛微，致远互联1153，蓝凌，华天动力，万户，金和网络，通达信科，云之家，慧点科技，友空间。

• 致远互联[688369.SH]：致远互联成立于2002年，是一家专注于协同管理软件领域的高新技术企业，为客户提供专业的协同管理软件产品、解决方案、平台及云服务，是中国协同管理软件领域的开创者。
• ST泛微[603039.SH]：上海泛微网络科技股份有限公司成立于2001年，总部设立于上海，专注于协同管理软件领域，并专注于以协同OA为核心帮助企业构建全员统一的移动办公平台。
• 云之家：深圳云之家网络有限公司（简称云之家）成立于2011年，隶属于金蝶集团旗下。是专注于为企业提供新一代智能协同云服务数字化解决方案商，旨在颠覆传统OA，创新工作方式，直达并成就客户，为企业每一名员工都配备一位智能办公小助手。

3.5 全球重要竞争者

全球范围内（非中国）协同办公系统十大⼚商：Microsoft，Google，Zoom Video Communications，Cisco Systems，LogMeIn，Cvent，Slack，RingCentral，Vonage，Smartsheet。

• Microsoft [MSFT.O]：Microsoft Teams是微软发布的全新office系列应用之一，是一款基于聊天的智能团队协作工具，可以同步进行文档共享，并为成员提供包括语音、视频会议在内的即时通讯工具。Microsoft Teams 提供完整的联机会议解决方案,是一个强大的团队工作中心，它能够将聊天、会议、呼叫、文件和应用整合到一个统一的共享工作区中。允许用户进行即时的信息沟通和文件分享，用户可以根据需要创立频道，比如说可以创立设计团队专用频道。
• Zoom Video Communications [ZM.O]: Zoom是一款多人手机云视频会议软件，为用户提供兼备高清视频会议与移动网络会议功能的免费云视频通话服务。用户可通过手机、平板电脑、PC与工作伙伴进行多人视频及语音通话、屏幕分享、会议预约管理等商务沟通.。Zoom支持最多1,000名视频参会者或10,000名观看者，是领先的移动视频会议工具。Zoom适用于Windows、Mac、Linux、iOS、Android。
• Slack [WORK.N]： Slack成立于2009年，总部设立在特拉华州，于2019年6月在纽约证券交易所（NYSE）上市，是全球领先的企业协作办公SaaS厂商。公司主要向IT开发者、企业一般用户提供集实时沟通协作、信息检索等功能的办公协作平台。作为企业内部信息汇聚的hub，Slack致力于实现员工、应用、数据的有效融合和交互，最终提升企业内部、企业间沟通、协作效率。企业对办公效率的不断追逐，叠加Slack突出的产品性能、高效的线上营销策略等。

第四章 未来展望

大型政企信创国产化进程不断推进，数字安全需求进一步扩大

在外部环境压力下，国家正积极引导“信创”概念，并在党政、金融、能源、电信等关键领域不断推进信创国产化进程，国产自主可控产业发展进一步加快。对于大型政企而言，选择协同办公软件的首要关注因素是平台资质和安全性，背靠大型互联网企业生态的协同办公平台在安全技术、服务能力等方面拥有强大支撑，在信创国产化的进程中将获得更大优势。而随着硬件及基础软件信创替代工作推进，政企应用软件信创适配需求日益凸显。

低代码、零代码市场的拓展将成为协同办公发展的价值增长点

在企业降本增效诉求不断凸显的环境下，低代码、零代码开发平台迎来增量市场。互联网头部厂商纷纷入局，细分领域新星厂商顺势而起，推动了企业数字化转型的进程，低代码、零代码技术成为协同办公行业的价值增长点。

中小型企业协同办公软件使用率偏低，个性化需求有待深入挖掘

协同办公软件特别是远程办公软件产品在中小型企业的渗透率仍然偏低。然而疫情常态化对中小企业影响最大，软件开发和互联网厂商需要将重点放在中小企业的个性化需求上，为中小企业打造性价比高的协同办公平台，提高协同办公软件在中小企业的渗透率。

在线协同办公行业“绝对领导者”席位空缺，未来格局有待进一步分化

在线协同办公平台通常需要联动移动端与网页/PC端来使用，常见的应用场景是用户利用移动端扫码登录PC端软件或在碎片时间里利用移动端处理工作事务，而大部分的时间则是在PC端进行工作，因此除了视频会议之外的在线办公 APP用户使用时长普遍较低，工具属性明显。

而对比 app 使用率来看，一站式协作平台以及企业管理类平台的APP使用率相对较高，对用户来说这些 app 的刚需性更强；总的来说，目前在线协同办公市场上还没有出现绝对的领导者，现有的主要玩家更多的是在特定的领域里占有一定的优势

未来十年元宇宙等新型数字技术发展将推动更多协同办公应用场景落地

未来十年，随着我国5G基站建设完成以及5G技术发展完善，将会推动 AI 、物联网、云计算、数字孪生、AR / VR、元宇宙等新型数字技术在社会化应用中的普及程度不断加深；在这基础之上，国内的大部分企业和单位将陆续完成数字化转型，同时在线协同办公行业的发展也将趋于成熟，有利于更多样化、更复杂的协同办公场景在日常工作中落地并成为主流。

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